Kalifornien, 1820 – Die Bewohner des kleinen Pueblo Los Angeles leben in Angst und Schrecken vor dem korrupten Capitan Monastario und seinen Soldaten. Nur einer wagt es, sich ihm in den Weg zu stellen: Ein Mann, der sein Gesicht hinter einer schwarzen Maske verbirgt und mit dem Degen umzugehen vermag wie kein anderer. Ein Mann, der auf seinem schwarzen Hengst Tornado durch die Nacht reitet, um der Unterdrückung Einhalt zu gebieten. Dieser Mann heißt Zorro!
Capitan Monaterio hat den Abgesandten des Königs sicher nach Los Angeles eskortiert. In den Wäldern vor der Stadt wartet bereits Moonstalker auf seinen Moment der Rache. Zorro, der sich aus der tödlichen Falle des Indianers befreien konnte, reitet dem Geschehen entgegen und trifft auf Lady Rawhide. Da die maskierte Schönheit bereits eigene Pläne verfolgt, findet sich Zorro in einem letzten Kampf mit Moonstalker wieder und muss zugleich auf schmerzhafte Weise erfahren, dass sich hinter der wahren Identität des Abgesandten ein alter, totgeglaubter Widersacher verbirgt.
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